Обединението между Корпоративна търговска банка и руската VTB Capital e предпочитаният купувач за БТК. Все още обаче има да се уточняват подробности по офертата. Това заявил Цветан Василев, председател на надзорния съвет и мажоритарен акционер на КТБ, пред в. "Капитал".
"Консорциумът между КТБ и VTB бе избран за предпочитания купувач за компанията от комитета на основните кредитори... До последно обаче не може да се каже има ли сделка или не, тъй като има много подробности за уточняване", посочи Василев.
"Главният координационен съвет на старшите обезпечени кредитори на БТК и нейната компания-майка принципно са се споразумели относно условията за продажба на БТК на двама финансови инвеститори", оповести от своя страна БТК в съобщение до фондовата борса. "Сделката трябва да получи съответните одобрения от страна на инвеститорите, на някои компании от групата и от старшите обезпечени кредитори. Старшите обезпечени кредитори в момента са в процес на одобряване на споразумение за основните условия на сделката между БТК, някои компании от групата, инвеститорите и старшите обезпечени кредитори", поясняват още от компанията и допълват, че се планира продажбата и преструктурирането на задълженията на групата да бъдат осъществени чрез "компромисна схема, която се очаква да стартира по-късно този месец".
Самият Василев не посочил конкретика по самата оферта на консорциума, но поясни, че офертата е много по-комплексна от посоченото във вестник "Труд" в броя им от четвъртък. Според вестника офертата е 800 млн. евро в брой.
Според съобщението на БТК обаче финансовите инвеститори предлагат две опции - като цената на акция за тях варира между 0.81 лв. и 1.92 лв. За сравнение преди пет години БТК беше продадена от Тор Бьорголфсон за близо 11 лв. на акция , т.е. 10 пъти повече от долния диапазон и шест пъти над горния.
Съгласно предложените от инвеститорите условия за преструктуриране, инвеститорите ще предоставят 130 млн. евро на старшите обезпечени кредитори срещу мажоритарно дялово участие, като миноритарен дял ще остане за старшите обезпечени кредитори. Дългът на групата ще бъде намален от 1.65 млрд. евро до 588 млн. евро, . т.е. с 64%. Тези задължения по думите на Василев могат да останат в баланса на оперативната компания и след това да бъдат изкупени от други кредитори предложение от консорциума.
Според съобщението на БТК една опция в офертата е включва възможности за старшите обезпечени кредитори да продадат експозицията си на инвеститорите по време на приключването на сделката.
"Ако бъдат упражнени всички възможни опции, старшите обезпечени кредитори ще имат възможност да погасят напълно участието си срещу обща сума от 617 млн. евро. Ефективната цена на акция на придобиването ще зависи от степента на упражняване на различните опции от страна на кредиторите и се очаква да бъде в рамките между 0,81 лева и 1,92 лева на акция. В случай че всички предварителни условия за осъществяване на преструктурирането са спазени, сделката се очаква да бъде приключена през септември 2012 г.", допълват още от телекома. Така тандемът КТБ- VTB ще получи 93.99% от БТК, колкото в момента притежават мажоритарните собственици на компанията - друг консорциум от инвеститори, водени някога от AIG.