България взе 3,1 млрд. евро дълг

България емитира успешно троен транш нови бенчмаркови еврооблигации – 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни. Общо 370 инвеститора взеха участие в трите транша, с общ интерес на подадените поръчки за 4,9 млрд. евро. Това съобщиха от министерството на финансите.

След проведено широко високо професионално 4-дневно европейско представяне на емитента – роуд шоу, обхващащо Лондон, Париж, Франкфурт, Мюнхен и Виена, в четвъртък 19 март, водещите мениджъри решиха да се възползват от позитивните инвеститорски нагласи и добрите пазарни условия, като официално в 9:00 часа по Гринуич беше обявен троен транш нови бенчмаркови еврооблигации – 7-годишни, 12-годишни и 20-годишни при първоначални ориентировъчни цени съответно от +195 базисни точки, +225 базисни точки и +260 базисни точки над средната цена на лихвените суапове.
Интересът от инвеститорите беше непосредствен като заявките достигнаха над 4 млрд. евро в рамките на един час, което позволи на водещите мениджъри да обявят официални цени от +190 базисни точки, +220 базисни точки и +255 базисни точки над средната цена на лихвените суапове за съответните срочности за 7-годишни, 12-годишни и 20-годишни с краен срок за подаване на заявки 12:30 часа по Гринуич.
Записването по емисията продължи да нараства, достигайки 5,5 млрд. евро, което позволи на водещите мениджъри да анонсират финален ценови диапазон от +180/185 базисни точки, +210/215 базисни точки и +245/250 базисни точки над средната цена на лихвените суапове за съответните три срочности. Записването беше окончателно затворено в 14:50 часа по Гринуич с общ краен обем на подадените заявки от 4,9 млрд. евро. Високият обем на заявките позволи на Република България да набере окончателно 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд. евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни за общ реализиран обем от 3,1 млрд. евро.

Водещи мениджъри по трансакцията за нови бенчмаркови еврооблигации на Република България бяха Citi, HSBC, SG CIB и UniCredit.

България успя да привлече изключително разнообразна и много добре диверсифицирана база от инвеститори за трите емисии. Окончателната дистрибуция по географски признак и тип инвеститори е както следва:

7 години: общо поръчки за 2,2 млрд. евро от 160 инвеститора. Географско разпределение:  разпределени при инвеститори от България 35%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 18%,  Германия и Австрия 17%,  САЩ офшор 9%,  ЦИЕ 7%, Бенелюкс и Скандинавски регион 4%,  Италия 4%,  Азия 3%  и други от Европа 3%. По тип инвеститори:  банки 43%,   инвестиционни фондове 41%,  застрахователи и пенсионни фондове 13%,  частни банки и други 3%.

12 години: общо поръчки за 1,5 млрд. евро от 120 инвеститора. Географско разпределение:  разпределени при инвеститори от България 26%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 23%,  Германия и Австрия 19%,  САЩ офшор 13%,  Бенелюкс и Скандинавски регион 11%,  ЦИЕ 3%, други от Европа 3% и Азия 2%. По тип инвеститори:  инвестиционни фондове 54%,  банки 42%,   застрахователи и пенсионни фондове 4%.

20 години: общо поръчки за 1,2 млрд. евро от 90 инвеститора. Географско разпределение:  разпределени при инвеститори от Обединеното Кралство 35%,  САЩ офшор 20%, Германия и Австрия 16%,  България 13%, Бенелюкс и Скандинавски регион 8%,  Франция 2%, Италия 2% и други държави 4%. По тип инвеститори:  инвестиционни фондове  73%,  банки 17%,   застрахователи и пенсионни фондове 10%.